青岛金王:对外投资公告_白云山(600332)_公告正文_财经

青岛老K,王:对外值得买的东西公报

    安全的指定遗传密码:002094         安全的略号:青岛老K,王        公报编号:2013-057

青岛老K,王工业化学股票股票有限公司

对外值得买的东西公报

公司和董事会的拿部件都公约了我的真实满意的。、正确、极其,无假

记载、给错误的劝告性资历或标志降低。

要紧立刻的:

此项市不结合关系市。

这次市不结合标志资产重组。

合伙大会处罚后,该市将见效。

一、国外值得买的东西概述

1、国外值得买的东西基本产生

2013年12月13日,青岛老K,王工业化学股票股票有限公司(以下简

说:公司,第五届第五届董事会大会

动机》,本公司赞同杭州友联商标凑合着活下去团体(器械经理)

杭州蝇、杭州休闲商标凑合着活下去团体(总包起来)

杭州了解、马可波罗电器子商务股票有限公司(以下略号马可波罗)、

凯德置地、香港刑柱股票有限公司、

雪球刑柱股票有限公司、位于正中的聪颖勤奋的学生刑柱股票有限公司、黄冰欢、何志勇、

吴金才、林冰春签字值得买的东西协定。现在称Beijing北亚资产评价股票有限公司

谨慎的公司(北亚洲分店)发行物的评价小报,杭

Zhou优友化装品股票有限公司的评价费(以下略号T)

 亿元,经市每侧协商决定悠可  费为 

亿元,公司拟做加法指示资金和收买资产。

继续在股权模型的部分地,值得买的东西总金额1亿元人民币,保留

1

权益的37%。内侧的,比照眼前的辨认

费10亿元。,公司向Yau值得买的东西1000亿元。

举行增加股票,保留股权调动球员。用2,一万元人

钱币的价钱是由马可波罗保留产权证券

权。

2、该项对外值得买的东西先前 2013年12月13日集合的公司第五届董事

第五次大会经过分歧投票数经过。,经公司合伙大会处罚。。 因 悠 可

 属于国外值得买的东西公司,于是,必要相互关系内阁处罚或立案。。

3、国外值得买的东西不结合关系市。,也不是结合股票上市的公司的首要资产。

行政事业单位规则的标志资产重组。

二、对方绍介

1、杭州友邦商标凑合着活下去团体(总包起来)

地址:杭州经济技术剥削区 3 号林荫路 17 号 1-3 层(西楼)208



谨慎的人:黄冰欢

经营范围:商标凑合着活下去、商标设计、传播:普通商品、化装

制作(除子包装外)、饰品、工业美术等。。

资产概略:10万元

经济性:普通包起来制

说得通日期:2013年10月

包起来人产生:黄冰欢值得买的东西求出比值 、何志勇值得买的东西求出比值、

吴金才值得买的东西求出比值 、林冰春值得买的东西求出比值。

2、马可波罗电器子商务股票有限公司

居住时期:单元B, 22/F., Times Tower,杰斐路, Wanchai,

Hong Kong

器械董事:张子恒

指示资金:港币15000元

经营范围:拿合法使受协议条宾语约束。

2

公司典型:股票有限公司

所有制结构:张子恒保留76%股权。,阿里巴巴( 

凯德置地,保留10%股权,香港刑柱股票有限公司,

保留8%股权,雪球刑柱股票有限公司,保留3%股权,Top

聪颖勤奋的学生刑柱股票有限公司,保留3%股权。实践把持人张子恒。

3、杭州保利商标凑合着活下去团体

地址:杭州经济技术剥削区上沙路 228 号中砂金座 2 幢 405 室

谨慎的人:黄冰欢

经营范围:商标凑合着活下去、商标设计、传播:普通商品、化装

制作(除子包装外)、饰品、工业美术等。。

资产概略:10万元

经济性:普通包起来制

说得通日期:2013年10月

包起来人产生:黄冰欢值得买的东西求出比值80%、何志勇值得买的东西求出比值20%。

张子恒、黄冰欢、何志勇、吴金才、林冰春公司与持股公司5%

上述的产权证券的合伙中间不注意相互关系性。。

三、值得买的东西宾语基本产生

1、基本产生

确定:杭州YOK化装品股票有限公司

家:杭州经济技术剥削区阿斯彭街道 19 号林荫路 571 号 4 幢 C508

法定代劳人:张子恒

指示资金:港币1元,600万元

经营范围:化装品研究与剥削、广播网及内容店发行传播

出口重要的;电子事情技术咨询和上菜用具。。

公司典型:有限倾向公司

说得通日期:2012年7月

所有制结构:合伙致谢,悠可 

对原始的所有制结构举行了调理,最后部分公报日所有制结构先前由:杭州网妆

3

广播网科技股票有限公司(以下略号:“杭州网妆”)保留 60%的股权,马可

孛罗电子事情股票有限公司保留 40%的股权。调理为:杭州悠飞商标凑合着活下去

包起来公司(普通包起来)保留 的股权,马可孛罗电子事情有

限公司保留 的股权。杭州悠聚商标凑合着活下去包起来公司(普通合

伙)保留8%股权。

内侧的: 原始的合伙杭州网妆将公司的 8%(即 128 万港

元的奉献的额)的股权让给了杭州悠聚商标凑合着活下去包起来公司(普通合

伙);合伙杭州网妆将公司的 的股权(即 7,986, 港元

的奉献的额)让给了杭州友邦商标凑合着活下去团体(总包起来);合伙

杭州网妆将公司的 的股权(即 333,香港元换算)

把它给了马可波罗。。杭州净妆合伙与杭州同样看待。、杭州的Yau Fei合伙,

杭州网妆股权让属于其创作人中间的在监狱里计划与调理,不引入

创作人在更远处的合伙。

2、首要财务知识

山东惠德会计师事务拿限公司(安全的找到工作资历)

 举行审计,首要财务知识列举如下

2012 年 12 月 31 日财务指标(兼并):总资产为 3,769,,总

债务为1,638,,净资产2,130,7-12事情

毛收益为1。,324,,净赚为488,496.18

2013 年 11 月 30 日财务指标(兼并):总资产为 156,033,

元,总债务为131,797,,净资产24,235, 元,营业毛收益

为 244,906,,净赚11,967,。

鉴于后半时事情继续紧的增长

11 月 30 日财务指标较 2013 年 6 月 30 日财务指标大幅增长,内侧的总

2013年6月30日资产4,2013年11月30日一万元

的 15, 万元,首要原因是可以在7-11个月内赢得吸引。,

公司向公司惩罚了4100万元的用意公约金。,你可以指示时期。

指示资金为1000万元。,通知放款做加法2900万元,并举行市。

做加法报酬。

4

四、国外值得买的东西和约的首要满意的

(1)国外值得买的东西和约的首要规则

1、股权增加股票与让

比照山东惠德会计事务所发行物的审计小报

小题大做评价股票有限公司发行物的评价小报(A),值得买的东西后

方证明,眼前的估值为1亿雄鹿。,并赞同公司对YOKE。

值得买的东西人民币1亿元,增加股票执行后,悠可 

指示资金为1,600万元港币做加法为 2,一万袁弘港币,公司意愿

得到整个值得买的东西的整个股票。。

同类致谢,赞同公司用2,一万元人币的价钱收买马可孛罗

你可以保留1重击声。,318,袁弘港币的奉献的额。经过收集

马可孛罗保留股权调动球员的模型而保留的股权占悠可

增加股票后的指示资金。协同奉献的

股权,这次市执行后公司意愿售得悠可 37%的股权。

股票上市的公司执行后的所有制结构

指示资金认缴奉献的额

合伙姓名或确定                                 股权求出比值   凡例

(港币/元)

青岛老K,王工业化学股票股票有限公司          8,622,   

杭州悠飞商标凑合着活下去包起来公司

7,986,   

(普通包起来)

马可波罗电器子商务股票有限公司            5,414,   

杭州悠聚商标凑合着活下去包起来公司

1,280,   

(普通包起来)

忖量                    23,303,      100%

2、值得买的东西款交纳

公司在查验各项发送无异议后,应以电汇方法向销售老股合伙及

公司惩罚值得买的东西款。

悠可  应在值得买的东西钿划入收款账后 3 个工作日内工作

奇纳具有资质的会计事务所举行验资发行物验资小报。 悠可

 应于值得买的东西款到位关涉的验资小报发行物后 15 个工作日内就

5

这次增加股票传导填写实业变卦登记手续并售得增加股票后的《公司法人营业

照》,并执行值得买的东西揭发悠可  指定而尚未上任的的董事在有权实业行政

凑合着活下去部门的立案。

3、让限度局限之锁定期

创作人张子恒、黄冰欢、何志勇、吴金才、林炳春许诺,没有公

司的写信赞同,自协定下的值得买的东西款交割日至 2018 年 1 月 1 日,不转

让或销售其直截了当地或不坦率的保留悠可  的诸如此类股权。

4、业绩许诺及补足语

悠可  及创作人张子恒、黄冰欢、何志勇、吴金才、林

炳春分歧致谢并许诺,悠可 2014 年至 2017 年的获得区别

不较低的 1,500 万元、3,000 万元、6,000 万元也 10,000 万元。上述的盈

利知识为脱掉非惯常利弊得失及所得纳税后的净赚数。

创作人张子恒、黄冰欢、何志勇、吴金才、林炳春许诺,在 2014

年至 2017 年的获得许诺时代,以每两个财政年度为一任一某一结算时代,

如悠可  在每个结算时代的获得实现预期的树或花草结果知识积和较低的比较期的

获得许诺知识积和,则由创作人以现钞方法将该结算时代的获得区分

(为获得许诺知识与实践获得知识之差)与公司保留股权求出比值之树或花草结果

向公司使用后随即抛掉的东西补足语,结算时代的获得实现预期的树或花草结果可累计计算。

5、付赎金救人条目

如悠可  在业绩许诺时代内(即 2014 年至 2017 年)连

续两年未能执行当年获得许诺知识的 60%,且创作人回绝执交易绩补

偿的商定,公司有权益必需品创作人付赎金救人其保留的悠可  股

权,悠可  对创作人的付赎金救人工作承当伴侣公约倾向。

6、董事会部件结合

市执行后,董事会的结合人数为 5 人,内侧的包孕张子恒、马可

孛罗否则合伙联盟指定而尚未上任的的董事 1 人;公司指定而尚未上任的董事 2 人;杭州悠飞品

牌凑合着活下去包起来公司包起来人联盟指定而尚未上任的董事 2 人。

7、失约倾向及补偿

除本协定特殊商定,诸如此类一方违背本协定,创造否则方承当诸如此类

6

费、倾向或供养诸如此类损害(以下略号“损害”),失约方应就上述的任

何损害(包孕但不限于因失约而惩罚或损害的利钱也律师费)补偿

赴约方。失约揭发赴约方惩罚的补偿金总金额(以下略号“补偿概略”)

该当与因该失约行动发生的损害同样看待,上述的补偿包孕赴约方因赴约而

该当得到的受益。

8、协定见效保持健康及时期

本协定经协定每侧签字后说得通,待值得买的东西方的在监狱里权利机构作出批

准这次值得买的东西事项的导致后正式见效。经本协定每侧协商分歧,可以对

本协定举行修正或变卦。诸如此类修正或变卦麝香制成写信发送,经本协

议每侧签字后见效。

(二)市物价比照

公司工作现在称Beijing北的亚事资产评价有限倾向公司(具有安全的期货相

关事情资历),用2013 年 11 月 30 日为评价参考书日,对悠可 

举行了评价,并发行物了北的亚事评报字【2013】第 223 号评价小报。

评价机构采取了本钱法和进项法评价,为了更正确的保守悠可资源和

广播网平台资源等无形资产费,也继续在吸引声调,依次的获得才能等

掷还,终极采取进项法评价树或花草结果。经评价,悠可  的评费

为  亿元。市每侧以该评费为比照,经详尽的协商,决定

悠可  的费为  亿元。

在决定该公司费时,市每侧多个的思索了电交易最最化装

品电商的紧的开展前景,悠可  本身良好的开展住宿和生长

性。悠可  自说得通以后开展神速,收益和吸引大幅增长,品

牌蜂箱丰富多彩的。跟随与商标方的吃水互助,悠可  将售得更多

的商标代劳权,因此公约其继续紧的增长。此外,市每侧也详尽的考

虑了电交易平衡估值程度,也悠可  给予的依次的 4 年

的业绩许诺与公约。比照悠可  给予的业绩许诺与公约,

公司这次对外值得买的东西对应 2014 年- 2017 年的 PE 区别为  倍、

倍、 倍和  倍,这也多个的思索决定这次对外值得买的东西物价的要紧

7

比照经过。

五、对外值得买的东西的宾语、在的风险和对公司的产生

(一)对外值得买的东西的宾语和产生

最近几年中,电子事情全体继续了快车道开展的性情,网购化装品市场

生水垢随即继续增大,化装品交易也在紧的开展。优哉游哉2012

2000年7月,Yau Ke的创作合伙一致性了RE的优势。

而来。孤独设计、创办化装品广播网平台,一致性相互关系公司

最近几年中化装品商标资源的剥削、管道资源,创作合伙的社会资金。

源,以全广播网代劳D相称专业化装品电子制作

商标凑合着活下去公司。经过这笔市,公司意愿实现预期的树或花草结果在化装品铅直电商掷还的快

紧的切入,并与YAU举行片面的事情互助。,奉献公司亲自

网上有化装品商标,由于经外传说建运河。,离线和离线

建运河事情一致性与相须,对化装品交易的开展有正量的产生。

响。

(二)对外值得买的东西资产来源

公司的对外值得买的东西因为于自有资产。。

(三)对外值得买的东西风险

外资风险首要因为宏观经济风险。,化装品公司电力风

险,依次的的表示不尽善尽美。,补偿工作的在。

执行才能风险。

六、备查发送

(1)C第五届董事会第五次大会导致

(二)现在称Beijing北亚资产AP解除的北亚事务评价

字【2013】第 223 号评价小报;

(三)山东山东汇德会计师事务拿限公司发行物的(2013)汇所

审字第 3-105 号审计小报。

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青岛老K,王工业化学股票股票有限公司

董 事 会

二12月14日13

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